Investir dans un logiciel de courtage en assurance
Aujourd’hui, près de 8 courtiers sur 10 déclarent utiliser un logiciel métier dans leur quotidien.
Dans l’univers du courtage en assurance, les professionnels sont confrontés à une pression croissante. Entre la gestion des contrats, le suivi des clients, la veille réglementaire et la recherche de nouvelles opportunités commerciales, leur quotidien est dense. C’est dans ce contexte que les logiciels de gestion dédiés aux courtiers s’imposent comme des alliés indispensables.
Custy, conscient de ces enjeux, a développé ADHOC, une solution digitale clé en main destinée aux courtiers en assurance qui offre une couverture fonctionnelle complète et déjà intégré à l’écosystème du courtage en assurance
- Pour simplifier le quotidien des courtiers en assurance
- Automatiser les tâches chronophages
Cet article explore les multiples avantages d’investir dans un tel logiciel courtier en assurance, en s’appuyant notamment sur les atouts qu’offrent Custy ainsi que les bonnes pratiques pour choisir la solution la plus adaptée à votre cabinet.
Logiciel destiné aux courtiers en assurance : un outil incontournable
Dans un environnement de plus en plus exigeant, ADHOC s’impose comme la solution de référence pour les courtiers. Plus qu’un logiciel, c’est un véritable levier stratégique pour structurer son activité.
Custy ADHOC : une réponse structurée aux défis quotidiens des courtiers
Les courtiers font face à une réalité opérationnelle complexe et exigeante.
- Éditer des devis en temps réel, parfois dans l’urgence, à l’aide d’outils de tarification qu’il faut croiser et manipuler rapidement ;
- Gérer des contrats aux conditions multiples, avec des avenants, des échéances, des relances et des modifications régulières ;
- Suivre les sinistres et les réclamations clients, tout en maintenant une communication fluide et transparente ;
- Respecter des obligations réglementaires strictes, telles que la DDA (Directive sur la distribution d’assurance) ou le RGPD (Règlement général sur la protection des données), qui imposent des protocoles clairs et traçables.
- Une comptabilité générale intégrée et simplifiée avec ADHOC
Avec ADHOC, la compta devient simple, fluide.
Fini les outils éparpillés ADHOC centralise toutes vos opérations – souscriptions, encaissements, commissions – et génère automatiquement vos écritures comptables. Moins d’erreurs, plus de temps gagné. Et ce n’est pas tout…
Des bénéfices tangibles dès les premières semaines
Avec Custy, pas besoin de mois d’adaptation : dès les premières semaines, les équipes voient la différence. Moins de friction, plus d’efficacité. C’est concret, rapide, et ça change le quotidien.
Gain de temps immédiat : les courtiers gagnent plusieurs heures par semaine grâce à l’automatisation des tâches répétitives (édition de documents, rappels clients, calculs de commissions).
Réduction des erreurs : l’intégration intelligente des données limite les doubles saisies, évite les oublis de relance et fiabilise les informations client.
Vision globale de l’activité : grâce à des tableaux de bord clairs et des indicateurs clés (KPI) en temps réel, le dirigeant comme les collaborateurs peuvent piloter efficacement l’activité commerciale.
Meilleure relation client : en centralisant l’historique des interactions, les courtiers sont plus réactifs et peuvent proposer un accompagnement personnalisé.
Les fonctionnalités d’un logiciel pour les courtiers en assurance
Custy ADHOC est un logiciel métier pensé et conçu spécifiquement pour les courtiers en assurance, avec pour objectif de simplifier leur quotidien, d’automatiser leurs processus, et de renforcer la performance commerciale et opérationnelle de leur cabinet.
Ce qui distingue ADHOC, c’est son architecture modulaire et interconnectée, qui permet à chaque cabinet de construire une solution sur mesure, parfaitement alignée avec ses besoins métiers.
Voici un aperçu de quelques fonctionnalités clés qui font la force d’ADHOC :
- Gestion complète des contrats : IARD, santé, prévoyance… tout est centralisé, avec une vue claire sur les garanties, échéances, avenants.
- Pilotage de la relation client (CRM intégré) : suivre l’ensemble du cycle de vie du client – de la prospection à la fidélisation. Alertes, rappels, gestion des relances, historique des interactions.
- Automatisation des tâches administratives quittances, documents, mails, compta… ADHOC gère pour vous..
- Suivi des commissions et comptabilité : suivi précis, rétrocessions, impayés, compta connectée… la tranquillité d’esprit en bonus.
- Tableaux de bord et reporting personnalisés : Grâce à des outils de visualisation dynamiques, ADHOC permet de piloter des tableaux de bord clairs et personnalisables pour piloter la perf, suivre les conversions, la rentabilité et l’activité.
- Conformité réglementaire : Le logiciel intègre les exigences légales et réglementaires (LCBFT, RGPD, etc.). Il aide ainsi les courtiers à rester en conformité en toutes circonstances..
- Connectivité et intégrations : ADHOC peut se connecter à de nombreux outils tiers (plateformes de signature électronique, messagerie, agenda, outlook etc.), facilitant ainsi une intégration fluide dans l’environnement digital du cabinet.
Un CRM assurance intégré
ADHOC centralise toutes les infos clients et prospects, automatise les relances par email et SMS, et conserve l’historique complet des échanges. Simple et intuitif, il facilite le travail des équipes et assure un suivi personnalisé.
Une gestion fluide des contrats, des sinistres et des commissions
Le logiciel fluidifie la souscription, suit rigoureusement les sinistres via des alertes automatiques, et calcule précisément les commissions, pour plus d’efficacité et de transparence.
La signature électronique et la GED (gestion électronique des documents) intégrées
ADHOC favorise la dématérialisation et la sécurisation des échanges. La signature électronique sécurise les documents et accélère la conclusion des contrats. La GED intégrée permet un archivage et un accès aux documents à distance.
L’impact positif sur l’expérience client et la productivité des équipes
En investissant dans Custy ADHOC, les courtiers ne se contentent pas de gagner en efficacité administrative : ils transforment en profondeur leur relation client et la performance de leurs équipes.
Une meilleure relation client
La centralisation de l’information dans ADHOC permet des échanges personnalisés et une réactivité accrue. La segmentation de la clientèle facilite la mise en place d’actions de marketing automation pour courtiers ciblées.
Une interface utilisateur intuitive
L’ergonomie d’ADHOC est spécialement conçue pour les courtiers, favorisant une prise en main rapide et une utilisation quotidienne efficace
L’automatisation des processus
ADHOC permet la mise en place de relances automatisées concernant les devis ou les contrats arrivant à échéance, optimisant ainsi les opportunités commerciales.
Custy ADHOC : un logiciel spécialisé en assurance, évolutif et connecté
L’intégration des outils existants grâce à des API
Chez Custy, nous avons conçu ADHOC comme l’un des logiciels les plus ouverts du marché pour les courtiers en assurance. Notre solution permet de se s’interfacer avec les systèmes d’informations des compagnies et partenaires. Grâce à une couverture EDI inégalée (EDI message, EDI signature, EDI conformité…), elle automatise la mise à jour des données métiers et évite les saisies manuelles inutiles. Son intégration fluide à Microsoft Office permet aux courtiers d’assurance de travailler plus vite, avec les outils qu’ils utilisent déjà au quotidien. Les communications avec les clients et partenaires sont ainsi simplifiées (échanges d’emails, partage de documents, calendriers partagés).Vous bénéficiez d’un environnement de travail connecté, fluide et centralisé.
Solutions cloud : accessibilité et sécurité
Chez Custy, nous avons développé ADHOC en version web, pour répondre aux besoins de mobilité et de flexibilité des courtiers d’aujourd’hui. Depuis un simple navigateur, vous accédez à toutes vos données en temps réel, en toute sécurité, où que vous soyez. Les mises à jour sont automatiques, les sauvegardes sont régulières, et l’infrastructure garantit une haute disponibilité et une sécurité renforcée. Vous travaillez sereinement, sans contrainte technique, et toujours avec les dernières fonctionnalités à jour.
Pourquoi choisir le logiciel ADHOC pour son cabinet de courtage?
Le choix d’un logiciel de courtage en assurance est une décision stratégique. Voici les éléments clés à considérer.
Évaluer précisément vos besoins métiers spécifiques
Analysez attentivement le volume de clients et de contrats que vous gérez, la typologie des produits d’assurance que vous distribuez, ainsi que la taille de votre équipe et votre modèle de distribution. ADHOC est conçu pour s’adapter à différentes tailles de cabinets et à divers types de produits.
Comparer attentivement les éditeurs et demander des démonstrations
Choisir un logiciel métier est une décision stratégique : prenez le temps de comparer les solutions du marché. Interface utilisateur, transparence des coûts (abonnement, support, formation), souplesse d’utilisation ou capacité d’adaptation à vos méthodes de travail… autant de critères à observer attentivement.
N’hésitez pas à solliciter plusieurs éditeurs pour vous faire votre propre idée. Si vous êtes curieux de découvrir ADHOC, vous pouvez demander une démo sur custy.com
Vérifier la qualité de l’accompagnement et du support client
Choisir un logiciel métier, ce n’est pas seulement une question de fonctionnalités : c’est aussi une question de confiance.
Chez Custy, nous savons qu’un bon accompagnement peut faire toute la différence. C’est pourquoi nous avons structuré plusieurs équipes dédiées à chaque étape de votre parcours : de la mise en place à l’usage quotidien du logiciel.
Nos équipes d’onboarding, de support et de relation client travaillent main dans la main pour vous garantir une prise en main fluide, une formation adaptée à vos besoins, et une assistance réactive dès que vous en avez besoin.
Avec ADHOC, vous n’êtes jamais seul : vous avancez avec un éditeur qui s’engage réellement à vos côtés, pour faire de votre projet un succès.
- Formation initiale approfondie : Dès la mise en place d’ADHOC, les équipes bénéficient d’une formation complète, adaptée au niveau de chacun, pour garantir une prise en main rapide et efficace du logiciel. Cette formation peut être dispensée en présentiel ou à distance, selon les préférences du cabinet.
- Formation continue et mises à jour fonctionnelles : Les équipes peuvent suivre des modules de formation tout au long de l’année, en fonction des nouvelles fonctionnalités ou des évolutions réglementaires du secteur. Custy veille à ce que ses utilisateurs soient toujours à jour et puissent tirer le meilleur parti d’ADHOC.
- Support client personnalisé et réactif : L’équipe support de Custy est reconnue pour sa disponibilité, sa réactivité et sa connaissance métier. Les clients peuvent contacter un interlocuteur dédié par téléphone, email ou via le portail client. Ce suivi individualisé garantit une résolution rapide des problèmes techniques ou fonctionnels.
- Roadmap produit transparente et collaborative : Chez Custy, nous croyons que les meilleures solutions naissent sur le terrain. C’est pourquoi nous partageons régulièrement la feuille de route d’ADHOC avec notre communauté d’utilisateurs. Chaque retour, chaque suggestion est pris en compte pour faire évoluer le logiciel en phase avec les besoins réels des courtiers.
Custy ne se contente pas d’être un éditeur de logiciel – nous devenons un partenaire engagé dans la performance et la croissance de chaque cabinet.
Conclusion : l’acquisition d’un logiciel de courtage en assurance constitue un investissement rapidement rentabilisé.
Choisir ADHOC, le logiciel métier développé par Custy, c’est faire le choix d’une solution pensée pour les besoins spécifiques des courtiers en assurance. Que vous cherchiez à gagner en productivité, à renforcer votre conformité réglementaire ou à améliorer l’expérience client, ADHOC répond à l’ensemble de ces enjeux.
Grâce à son CRM assurance intégré, ses modules d’automatisation des processus, de gestion des contrats, et ses outils de communication avancée, vous bénéficiez d’une plateforme tout-en-un conçue pour optimiser votre performance.
Envie de moderniser votre cabinet ? Demandez dès maintenant une démonstration d’ADHOC sur custy.com.
