CRM courtage gère la relation client : historique, contacts, relances, opportunités commerciales. Un logiciel de gestion courtage va plus loin — il intègre aussi la GED, la gestion des contrats, les flux EDI compagnies, le reporting réglementaire et la conformité DDA. La solution Custy combine les deux dans une seule plateforme.

d’Assurances impose au courtier de documenter son devoir de conseil à chaque interaction client. Un logiciel métier comme celui de Custy génère automatiquement les fiches de devoir de conseil, les horodate et les archive de façon sécurisée — ce qui rend chaque dossier contrôlable à tout moment par l’ACPR.

Oui. Custy intègre des connecteurs EDI standardisés et des API ouvertes qui permettent des échanges automatisés avec les compagnies partenaires : réception des bordereaux, mise à jour des contrats, transmission des données.

Le déploiement est accompagné par les équipes Custy : paramétrage selon la structure du cabinet, formation des équipes, migration des données existantes. Nos équipes établissent un plan de déploiement personnalisé dès la phase de démonstration.

Oui. L’outil s’adapte à la taille de votre structure, qu’il s’agisse d’un cabinet de 2 personnes ou d’une organisation de plusieurs dizaines de collaborateurs. Le périmètre fonctionnel s’ajuste à vos besoins réels.

Oui. Custy consolide automatiquement les données nécessaires et produit les rapports dans les formats attendus par l’ACPR — sans ressaisie manuelle, sans risque d’erreur lié à des données éparpillées.