Suivre ses clients, gérer les devis, organiser les documents, respecter les obligations réglementaires font partie du quotidien des courtiers en assurance. Et lorsque le portefeuille s’agrandit, ces tâches peuvent rapidement devenir encore plus complexes à gérer. Pour s’y retrouver plus facilement, de nombreux cabinets choisissent aujourd’hui de s’appuyer sur un CRM spécialisé.
Dans cet article, nous vous présentons la solution Custy Tailor et les fonctionnalités qu’elle propose pour accompagner les courtiers dans la gestion de leur activité.
Pourquoi les courtiers en assurance ont-ils besoin d’un CRM spécialisé ?
Le métier de courtier en assurance nécessite de gérer de nombreuses informations :
- données clients ;
- devis en cours ;
- contrats actifs ;
- échanges avec les compagnies ;
- documents administratifs…
Lorsque votre portefeuille se développe, ces informations deviennent encore plus difficiles à suivre, surtout si elles sont réparties entre plusieurs outils (tableurs, e-mails, dossiers partagés…).
Pour mieux organiser votre activité, pourquoi ne pas utiliser un CRM spécialisé ? L’outil peut vous permettre :
- Centraliser les informations clients. Toutes les données liées à vos prospects et clients sont regroupées dans une fiche unique : coordonnées, historique des échanges, devis, contrats ou documents associés.
- Suivre efficacement votre activité commerciale. Vous visualisez facilement vos prospects, les devis envoyés aux compagnies ou encore les opportunités à relancer.
- Mieux organiser vos documents. Contrats, pièces justificatives ou correspondances peuvent être directement associés aux dossiers clients afin de retrouver rapidement les informations dont vous avez besoin.
- Respecter vos obligations réglementaires. Le métier de courtier implique de nombreuses exigences en matière de conformité (RGPD, suivi des réclamations, traçabilité des échanges, etc.). Un CRM métier permet d’intégrer ces contraintes dans vos processus de travail.
Custy Tailor : une solution CRM pensée pour les courtiers
Pour accompagner les cabinets de courtage dans cette organisation, des solutions CRM spécialisées ont été développées. C’est notamment le cas de Custy Tailor, une plateforme conçue pour répondre aux besoins des professionnels de l’assurance.
Développée par Custy, notre solution permet de regrouper dans un même environnement les informations liées aux clients, aux dossiers et à l’activité commerciale.
Accessible directement depuis un navigateur, Custy Tailor fonctionne en mode cloud. Les équipes peuvent ainsi consulter leurs dossiers et accéder aux informations aussi bien au bureau qu’en déplacement, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
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Les fonctionnalités clés de Custy Tailor
Gestion et centralisation des données clients
Custy Tailor permet de regrouper l’ensemble des informations liées à vos clients dans une fiche unique. Vous pouvez ainsi retrouver facilement les éléments importants d’un dossier, sans avoir à naviguer entre plusieurs outils.
La solution permet notamment de :
- consulter une fiche client complète avec les informations de contact ;
- accéder à l’historique des interactions avec le client ;
- suivre l’évolution du dossier, de la première prise de contact jusqu’à la contractualisation.
Pilotage de l’activité commerciale
Custy Tailor offre également une vision claire de votre activité commerciale. Les courtiers peuvent suivre l’avancement des dossiers et identifier plus facilement les opportunités à traiter.
Par exemple, la solution permet de :
- visualiser le pipeline commercial et les opportunités en cours ;
- enregistrer les différentes demandes effectuées auprès des compagnies et effectuer un comparatif des offres afin de mieux conseiller les prospects/clients.
- suivre les devis envoyés aux prospects/clients et leur statut ;
- analyser les performances commerciales grâce aux tableaux de bord et des indicateurs clés proposés en standard (Prospects à relancer, taux de conversion,…).
- Interrogez votre base de données selon vos propres critères grâce au requêteur intégré pour optimiser vos campagnes.
Gestion documentaire intégrée
La gestion documentaire fait également partie des fonctionnalités intégrées dans Custy Tailor. Les documents liés aux dossiers clients peuvent être regroupés dans un référentiel unique.
Cela permet notamment de :
- centraliser les contrats, pièces justificatives et correspondances ;
- retrouver rapidement les documents associés à un client ou à un dossier ;
- faciliter le partage d’informations au sein du cabinet.
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Alertes et suivi des échéances
Pour éviter les oublis et mieux organiser le suivi des dossiers, Custy Tailor propose un système d’alertes et de relances.
Les courtiers peuvent par exemple :
- programmer des relances sur les devis en attente ;
- suivre les renouvellements de contrats ;
- gérer les tâches et échéances importantes liées aux dossiers.
Conformité réglementaire pour les courtiers
Le respect des obligations réglementaires constitue un point central pour les professionnels du courtage. Custy Tailor intègre plusieurs fonctionnalités permettant de faciliter ce suivi.
La solution permet notamment de :
- gérer les consentements liés au RGPD ;
- assurer le suivi des obligations liées à la LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) et à à la conformité plus généralement
- tracer les réclamations clients et leur traitement ;
- identifier les bénéficiaires effectifs dans les dossiers concernés
- suivez de façon rigoureuse chaque réclamation, de l’enregistrement jusqu’à la résolution
Custy Tailor : une solution accessible partout et adaptée aux cabinets de courtage
Chaque cabinet de courtage possède sa propre organisation : volume de clients, spécialisation, méthodes de suivi ou encore outils déjà utilisés. L’outil doit donc pouvoir s’adapter facilement à votre organisation et à vos habitudes de travail.
Custy Tailor a été conçu dans cette logique. La plateforme peut accompagner aussi bien les cabinets qui souhaitent structurer leur activité que ceux qui cherchent à optimiser l’organisation de leurs dossiers et de leur suivi commercial.
La solution peut également s’intégrer dans un environnement digital déjà en place. Custy Tailor peut également être relié à d’autres outils utilisés au sein du cabinet afin de simplifier le partage des informations entre les équipes.
L’application propose une interface fluide et optimisée : chaque catégorie de dossier (prospect, devis, contrat…) dispose d’un assistant de saisie étape par étape. L’utilisateur est ainsi guidé dans sa gestion.
Enfin, l’infrastructure de la plateforme est pensée pour évoluer avec l’activité du cabinet. Lorsque le portefeuille client et le volume de dossiers augmentent, l’outil peut accompagner cette croissance sans nécessiter de changement d’organisation.
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FAQ
Qu’est-ce que Custy Tailor ?
Custy Tailor est une solution CRM conçue pour les courtiers en assurance. Elle permet de centraliser les informations clients, de suivre l’activité commerciale et d’organiser les dossiers dans un même outil.
À qui s’adresse la solution Custy Tailor ?
Custy Tailor s’adresse principalement aux cabinets de courtage en assurance qui souhaitent structurer la gestion de leurs clients, de leurs contrats et de leur activité commerciale.
Pourquoi utiliser un CRM dans un cabinet de courtage ?
Un CRM permet de regrouper les informations clients, de suivre les opportunités commerciales et d’organiser les documents et les dossiers. Il aide également les cabinets à mieux structurer leur activité au quotidien.
Quels sont les principaux avantages de Custy Tailor ?
Custy Tailor permet notamment de centraliser les données clients, de suivre les opportunités commerciales, d’organiser les documents et de mieux encadrer les obligations réglementaires liées à l’activité de courtage.
Comment choisir un CRM pour un cabinet de courtage ?
Pour choisir un CRM adapté, plusieurs critères peuvent être pris en compte :
- des fonctionnalités adaptées au métier de courtier ;
- la centralisation des données clients et des documents ;
- une interface simple à utiliser pour les équipes ;
- des outils permettant de suivre les obligations réglementaires ;
- une solution capable d’accompagner le développement du cabinet.
