Pourquoi investir dans un logiciel courtier en assurance ?

Le secteur du courtage en assurance connaît une transformation profonde. Aujourd’hui, un courtier ne se contente plus de vendre des contrats : il gère une activité complexe, entre obligations réglementaires, attentes clientèles grandissantes et multiplication des données à traiter.

Ce métier, historiquement basé sur la relation humaine et la proximité, doit aujourd’hui composer avec des enjeux numériques majeurs.

Dans ce contexte, les outils traditionnels montrent rapidement leurs limites : recours à des fichiers Excel, plateformes non connectées, logiciels obsolètes. Le temps passé à ressaisir les données, à rechercher des documents, à relancer les clients manuellement devient un frein à la croissance et à la qualité de service.

C’est pour répondre à ces nouveaux besoins que Custy a conçu Adhoc, un logiciel de courtage, pensé spécialement pour les courtiers. Plus qu’un simple outil informatique, Adhoc est une véritable plateforme tout-en-un qui centralise l’ensemble de vos activités : CRM, gestion de données clients, automatisation des processus, tarificateur multicanal, conformité réglementaire…

Le tout, dans une interface intuitive, sûre et simple à prendre en main.

Pourquoi les courtiers ont besoin d’un logiciel tout-en-un ?

Avant de découvrir les fonctionnalités d’Adhoc, revenons sur les défis quotidiens des courtiers et les raisons de passer sur une solution digitale.

1. Une surcharge administrative qui pèse lourd

Entre les déclarations de sinistres, les pièces justificatives, les relances, la veille -obligations réglementaires et les dossiers clients à jour, la charge administrative ne cesse de croître. Ce sont des heures entières passées à des tâches répétitives, souvent manuelles, qui ralentissent votre productivité.

Un outil de suivi intégré comme Adhoc vous permet de structurer, d’automatiser et de gagner un temps précieux. Chaque document, chaque étape, chaque interaction est enregistrée et accessible. Les interactions client sont optimisées et plus faciles.

2. Des clients de plus en plus exigeants (et connectés)

Vos clients veulent tout, tout de suite et attendent des services personnalisés : un devis en ligne, un rendez-vous en visio, un contrat à signer sans imprimer. Ils s’attendent à une expérience fluide et personnalisée. Et s’ils ne l’obtiennent pas ? Ils partent ailleurs.

Adhoc vous permet de leur offrir ce qu’ils attendent : une centralisation des données clients et la possibilité de communiquer/récupérer un ensemble de document n’importe quand depuis un espace accessible en ligne (extranet), un suivi précis des échanges, une information communiquée rapidement. 

3. Trop d’outils, pas assez d’intégration

Devoir jongler entre cinq outils différents pour gérer un client est non seulement frustrant, mais aussi risqué : Informations perdues, doublons, erreurs de saisie, manque de visibilité sur la performance. 

➡️ Le logiciel Adhoc répond précisément à cette attente. Grâce à la centralisation des données clients, à l’automatisation des interactions, au suivi complet des échanges et à l’intégration de fonctionnalités comme la GED ou la vérification automatique de la conformité réglementaire, vous disposez instantanément, avec Adhoc, d’une vue d’ensemble sur chaque client.

Les corrélations entre différents contrats, l’historique des sinistres, l’évolution des besoins et les opportunités d’optimisation apparaissent naturellement et vous permettent d’anticiper les besoins de vos clients et de proposer des solutions proactives.

Vous construisez ainsi une relation de confiance fluide et durable.

Custy Adhoc : logiciel de courtage n°1 en France

Adhoc n’est pas un CRM générique enrichi. C’est un logiciel 100 % conçu en partenariat avec des professionnels du secteur, pour les courtiers en assurance.

CRM et automatisation : une gestion client intelligente

Adhoc vous propose :

• Un CRM complet, avec fiches enrichies et paramétrables (vous permettant d’ajouter vos propres informations), historique des échanges, alertes personnalisées.
• Des campagnes automatisées (pièces, rendez-vous, signatures, renouvellements, propositions d’assurances complémentaires… par courriers ou emails) pour ne rien oublier.

Des outils intégrés, pensés pour le quotidien des courtiers

Toutes les fonctionnalités essentielles sont centralisées dans un seul logiciel, sans modules payants ni changements d’interface :

• Signature électronique rapide (e-signature), visioconférence embarquée, GED intelligente.
• Accès à des multi-tarificateurs en quelques clics pour comparer les offres.
• Une interface intuitive, conçue pour simplifier la prise en main même pour les moins technophiles.

Pilotage commercial de l’activité et conformité en temps réel

Développez votre activité en toute sécurité grâce à un pilotage commercial et une veille réglementaire automatisés : 

• Suivi commercial en temps réel, tableaux de bord personnalisables.
• Mises à jour réglementaires automatiques, alertes de conformité lors de la création d’un client ou par vérification en masse.
• Sécurité des données, traçabilité, respect des obligations en vigueur.

Les bénéfices concrets de Custy Adhoc pour les courtiers

Gagnez du temps et réduisez vos tâches manuelles 

Simplifiez-vous la vie avec une plateforme unique qui élimine les tâches répétitives et sans valeur ajoutée :

• Dématérialisation des échanges et des documents.
• Fin des doubles saisies : une seule plateforme, une seule base client.
• Réduction drastique des tâches administratives sans valeur ajoutée.

Offrez une expérience client moderne et fluide

Offrez à vos clients l’expérience digitale qu’ils attendent : rapidité, fluidité et conseil personnalisé.

Fini les allers-retours fastidieux et les délais d’attente interminables. Vos clients bénéficient d’un parcours optimisé où chaque étape s’enchaîne naturellement :

• Signature des documents et paiement en ligne, prise de RDV en ligne, historique disponible en un clic.
• Des parcours clients pensés pour tout type d’assurance
• Services personnalisés grâce à une meilleure exploitation des données.

Accélérez votre performance commerciale

Mesurez, analysez, optimisez : transformez vos statistiques commerciales en levier de performance avec un suivi intelligent des opportunités :

• Suivi des leads, des opportunités, priorisation intelligente des actions
• Requêteur intégré et personnalisable permettant de définir des statistiques et tableaux de bord en temps réel pour ajuster la stratégie commerciale 

Une solution née de la collaboration entre spécialistes du digital et professionnels du courtage, conçue pour évoluer avec vous.

Notre engagement va bien au-delà du simple développement logiciel, nous vous proposons un écosystème complet pensé pour votre réussite :

• Logiciel prêt pour les enjeux de demain : IA, nouvelles règlementations…
• Des mises à jour régulières : hébergement sécurisé, conformité RGPD
• Support client réactif, accompagnement à la mise en place, formations
• Une équipe à l’écoute pour faire évoluer la solution selon vos retours

Conclusion : Adhoc, bien plus qu’un logiciel de courtage

Adhoc n’est pas un logiciel d’assurance de plus, c’est un véritable partenaire de votre performance. Il répond aux besoins réels des courtiers : centralisation des données, gain de temps, conformité, relation client de qualité, services personnalisés, vision stratégique.

Utiliser un logiciel courtage comme Adhoc, ce n’est pas une dépense : c’est un investissement pour l’avenir de votre cabinet.

Une solution digitale solide, évolutive et humaine, pensée pour rendre votre quotidien plus simple et plus performant grâce à une expérience utilisateur éprouvée.

Adhoc transforme votre manière de travailler. Et vos clients le ressentent. Les échanges sont plus rapides, et la qualité du service est renforcée. C’est aussi une manière de valoriser votre rôle de conseil, de vous démarquer sur un marché concurrentiel, et de prouver que même dans un environnement réglementaire complexe, il est possible de concilier performance, conformité et proximité.

Adhoc est là pour vous aider à relever les défis d’aujourd’hui, et anticiper ceux de demain. Rejoignez les nombreux cabinets qui ont déjà fait le choix de la simplification et de l’efficacité.

Le schéma ci-dessous présente les principales fonctionnalités intégrées à la plateforme, réparties par domaine :

📌 Production, quittancement, indemnisation, conformité
📌 GED, comptabilité intégrée et auxiliaire
📌 EDI, APIs externes, extranet assuré et partenaire
📌 Outils de pilotage : reporting, paramétrage, tarificateur

Chaque fonctionnalité a été conçue pour automatiser les processus clés, améliorer la centralisation des données, sécuriser les échanges, et optimiser les opérations de courtage au quotidien.