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Nous vous tenons au courant sur le blog de Custy dédié au quotidien des courtiers en assurance !
Bienvenue sur le blog de Custy ! Nous partageons notre savoir-faire dans nos articles sur les solutions innovantes et l’expertise en matière d’assurance.
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Logiciel de courtage en assurance : GED, CRM, Extranet…
Le métier de courtier en assurance évolue rapidement. La gestion manuelle ne suffit plus face aux exigences croissantes de vos clients et aux obligations réglementaires qui s’intensifient. Entre le reporting constant, la traçabilité imposée et la concurrence des plateformes digitales, vous devez repenser votre organisation.
Quels outils pour réussir la digitalisation de son cabinet d’assurance ?
La digitalisation de son cabinet assurance s’impose aujourd’hui comme une priorité stratégique. Face à la montée en puissance des assurtech et aux nouvelles attentes de vos clients, vous devez repenser vos méthodes de travail. Les entreprises traditionnelles défiées par ces innovations numériques n’ont d’autre choix que de s’adapter rapidement.
Décortiquons ensemble les solutions qui s’offrent aux cabinets de courtage et d’assurance.
Courtier en assurance, quel logiciel GED choisir en 2025 ?
En 2026, la gestion documentaire sera un réel enjeu pour les courtiers en assurance. Vous êtes déjà confrontés à une explosion des données générées par les contrats, sinistres et échanges multiples avec vos clients et partenaires et devez gérer quotidiennement des centaines de documents.
Le risque ? Perdre un temps précieux à rechercher une information, ou pire, ne pas retrouver un document crucial au moment opportun.
Multi-équipement en assurance : Fonctionnement et avantages
Le multi-équipement en assurance représente aujourd’hui une stratégie incontournable pour renforcer la fidélisation des clients et maximiser la valeur de votre portefeuille.
Elle repose sur un principe simple proposer à un même assuré plusieurs produits d’assurance complémentaires, adaptés à l’ensemble de ses besoins et à son profil.
Devoir de conseil en assurance : les règles et obligations
ACPR, DDA, conformité… Les règles se multiplient, et les risques aussi. Mais le devoir de conseil n’est pas qu’un casse-tête juridique : bien maîtrisé, il devient un puissant moteur de confiance et de croissance. Voici comment en faire un atout pour votre activité.
![8 étapes pour réussir sa transformation digitale ! [Guide complet Custy]](https://www.custy.com/wp-content/uploads/2025/09/etape-transformatio-ndigital-courtier-_custy-400x250.png)
8 étapes pour réussir sa transformation digitale ! [Guide complet Custy]
En 2025, réussir sa transformation digitale est devenu un impératif stratégique pour rester compétitif. Pour les courtiers en particulier, la digitalisation représente une opportunité majeure : gain de temps sur la gestion administrative, amélioration de la communication interne, meilleure réactivité face aux marchés et optimisation des processus liés au suivi client.
Pourtant, si de nombreuses entreprises se lancent dans cette démarche, peu d’entre elles parviennent réellement à tirer parti des nouvelles technologies. Selon une étude de McKinsey, plus de 70 % des projets de digitalisation n’atteignent pas leurs objectifs. Se digitaliser ne consiste pas seulement à acheter de nouveaux outils numériques. C’est avant tout une transformation humaine et organisationnelle, qui nécessite une stratégie digitale efficace, une bonne gestion du changement et un accompagnement de vos équipes.
SaaS, On-premise : comment bien choisir pour votre activité d’assurance ?
La digitalisation des processus transforme aujourd’hui l’univers de l’assurance. Choisir entre une plateforme SaaS et une solution On-premise est devenu un enjeu stratégique majeur pour vous, courtiers et assureurs.
Pourquoi les courtiers doivent adopter un logiciel SaaS en 2025 ?
Fini les outils vieillissants et les process manuels. Découvrez pourquoi les courtiers en assurance IARD adoptent massivement les logiciels SaaS en 2025 : gain de temps, conformité automatique, expérience client fluide. Et comment choisir la bonne solution, sans se tromper.
Automatisation du parcours client : quels outils pour les courtiers ?
Dans un environnement ultra-concurrentiel et numérique, le parcours client est devenu un levier stratégique pour les courtiers en assurance. Les clients sont plus informés, plus exigeants et attendent une expérience fluide, rapide et personnalisée à chaque étape de leur relation avec vous. Un simple retard de réponse ou une communication mal ciblée peut suffire à faire fuir un prospect vers un concurrent plus réactif. Comment identifier la solution adaptée à son cabinet de courtage ? Notre analyse dans cet article.
Devenir courtier en assurances : quels outils pour se lancer ?
Le métier de courtier en assurances attire de plus en plus de professionnels en quête d’indépendance, de liberté d’action et de perspectives de revenus récurrents. En 2025, le secteur de l’assurance continue d’évoluer, porté par une demande constante en protection, tant du côté des particuliers que des entreprises. Dans ce contexte, le courtier joue un rôle clé : conseiller, comparer, négocier, et accompagner ses clients dans le choix des meilleurs contrats.
Cet article vous guide pas à pas pour structurer efficacement votre lancement, éviter les erreurs fréquentes et poser les fondations d’une activité rentable et pérenne.
Digitaliser son cabinet de courtage : 5 erreurs à éviter
La digitalisation cabinet courtage est devenue incontournable pour répondre aux nouvelles attentes des clients : réactivité, services en ligne, simplicité d’utilisation. Cette transformation numérique pour le courtage représente un enjeu majeur pour rester compétitif sur un marché en constante évolution.
Cependant, une digitalisation mal préparée peut entraîner des surcoûts importants, une perte de temps considérable et même dégrader votre relation client. Les cabinets qui se lancent sans méthode risquent de créer plus de problèmes qu’ils n’en résolvent.
Dans cet article, découvrons les 5 erreurs les plus fréquentes à éviter pour réussir la digitalisation de votre cabinet… et comment les contourner efficacement.
Custy Adhoc : le logiciel qui transforme le courtage et l’assurance
Être courtier aujourd’hui, ce n’est plus juste vendre des contrats. C’est gérer une activité dense, suivre une réglementation mouvante et répondre à des clients toujours plus connectés — souvent avec des outils dépassés. Résultat : perte de temps, erreurs, frustration.
C’est là qu’intervient Adhoc : un logiciel pensé pour les courtiers, qui centralise, automatise et simplifie tout.
Dans cet article, on vous montre pourquoi un bon logiciel de courtage peut vraiment changer la donne.
