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Nous vous tenons au courant sur le blog de Custy dédié au quotidien des courtiers en assurance !
Bienvenue sur le blog de Custy ! Nous partageons notre savoir-faire dans nos articles sur les solutions innovantes et l’expertise en matière d’assurance.
Suivez-nous pour en savoir plus sur nos aventures !
DDA pour courtiers : comment simplifier la conformité et sécuriser vos ventes ?
Depuis l’entrée en application de la Directive (UE) 2016/97, la distribution d’assurances est encadrée par un cadre réglementaire renforcé. Transposée en France dans le Code des assurances, la DDA impose à tous les distributeurs, y compris les courtiers, d’agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts du client.
RGPD en assurance : comment assurer sa conformité ?
Dans le secteur des assurances, les données personnelles des clients et des prospects sont utilisées en permanence : pour établir un devis, analyser un risque, fixer une prime, etc. Certaines de ces informations peuvent être sensibles. Or, en France, dès lors qu’une entreprise collecte et traite des données personnelles, elle entre dans le champ d’application du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Custy consolide son écosystème logiciel avec l’arrivée de la société Bel Air Informatique
Custy franchit une nouvelle étape majeure de son développement avec l’annonce de son rapprochement avec Bel Air Informatique, acteur historique du logiciel pour les courtiers d’assurance en France.
Logiciel de courtage en assurance : GED, CRM, Extranet…
Le métier de courtier en assurance évolue rapidement. La gestion manuelle ne suffit plus face aux exigences croissantes de vos clients et aux obligations réglementaires qui s’intensifient. Entre le reporting constant, la traçabilité imposée et la concurrence des plateformes digitales, vous devez repenser votre organisation.
Quels outils pour réussir la digitalisation de son cabinet d’assurance ?
La digitalisation de son cabinet assurance s’impose aujourd’hui comme une priorité stratégique. Face à la montée en puissance des assurtech et aux nouvelles attentes de vos clients, vous devez repenser vos méthodes de travail. Les entreprises traditionnelles défiées par ces innovations numériques n’ont d’autre choix que de s’adapter rapidement.
Décortiquons ensemble les solutions qui s’offrent aux cabinets de courtage et d’assurance.
Courtier en assurance, quel logiciel GED choisir en 2025 ?
En 2026, la gestion documentaire sera un réel enjeu pour les courtiers en assurance. Vous êtes déjà confrontés à une explosion des données générées par les contrats, sinistres et échanges multiples avec vos clients et partenaires et devez gérer quotidiennement des centaines de documents.
Le risque ? Perdre un temps précieux à rechercher une information, ou pire, ne pas retrouver un document crucial au moment opportun.
Multi-équipement en assurance : Fonctionnement et avantages
Le multi-équipement en assurance représente aujourd’hui une stratégie incontournable pour renforcer la fidélisation des clients et maximiser la valeur de votre portefeuille.
Elle repose sur un principe simple proposer à un même assuré plusieurs produits d’assurance complémentaires, adaptés à l’ensemble de ses besoins et à son profil.
Devoir de conseil en assurance : les règles et obligations
ACPR, DDA, conformité… Les règles se multiplient, et les risques aussi. Mais le devoir de conseil n’est pas qu’un casse-tête juridique : bien maîtrisé, il devient un puissant moteur de confiance et de croissance. Voici comment en faire un atout pour votre activité.
![8 étapes pour réussir sa transformation digitale ! [Guide complet Custy]](https://www.custy.com/wp-content/uploads/2025/09/etape-transformatio-ndigital-courtier-_custy-400x250.png)
8 étapes pour réussir sa transformation digitale ! [Guide complet Custy]
En 2025, réussir sa transformation digitale est devenu un impératif stratégique pour rester compétitif. Pour les courtiers en particulier, la digitalisation représente une opportunité majeure : gain de temps sur la gestion administrative, amélioration de la communication interne, meilleure réactivité face aux marchés et optimisation des processus liés au suivi client.
Pourtant, si de nombreuses entreprises se lancent dans cette démarche, peu d’entre elles parviennent réellement à tirer parti des nouvelles technologies. Selon une étude de McKinsey, plus de 70 % des projets de digitalisation n’atteignent pas leurs objectifs. Se digitaliser ne consiste pas seulement à acheter de nouveaux outils numériques. C’est avant tout une transformation humaine et organisationnelle, qui nécessite une stratégie digitale efficace, une bonne gestion du changement et un accompagnement de vos équipes.
SaaS, On-premise : comment bien choisir pour votre activité d’assurance ?
La digitalisation des processus transforme aujourd’hui l’univers de l’assurance. Choisir entre une plateforme SaaS et une solution On-premise est devenu un enjeu stratégique majeur pour vous, courtiers et assureurs.
Pourquoi les courtiers doivent adopter un logiciel SaaS en 2025 ?
Fini les outils vieillissants et les process manuels. Découvrez pourquoi les courtiers en assurance IARD adoptent massivement les logiciels SaaS en 2025 : gain de temps, conformité automatique, expérience client fluide. Et comment choisir la bonne solution, sans se tromper.
Automatisation du parcours client : quels outils pour les courtiers ?
Dans un environnement ultra-concurrentiel et numérique, le parcours client est devenu un levier stratégique pour les courtiers en assurance. Les clients sont plus informés, plus exigeants et attendent une expérience fluide, rapide et personnalisée à chaque étape de leur relation avec vous. Un simple retard de réponse ou une communication mal ciblée peut suffire à faire fuir un prospect vers un concurrent plus réactif. Comment identifier la solution adaptée à son cabinet de courtage ? Notre analyse dans cet article.
